למה השקעות סולידיות? מעל 10% תשואה שנתית ללא סיכונים מיותרים

הקליקו כאן להבין מה זה השקעה סולידית

מה זה "השקעות סולידיות"?

מן הסתם הפחד הגדול ביותר שלנו כשמשקיעים הוא גודל הסיכון בהשקעה.

האם לבחור השקעה עם תשואה נמוכה ופחות סיכון או השקעה עם תשואה פוטנציאלית גבוהה יותר אך הסיכון להפסיד את כספי הוא גבוה?

חברת אמריקן איגל השקעות בע"מ הוקמה, נבנתה וממשיכה להיות מנוהלת על ידי בעלים שבעצמם הם משקיעים שמרניים. עם משרדי הנהלה בניו יורק, ה- DNA שלנו הוא לא להסתבך במאבק בין הסיכון מול הסיכוי אלא לחפש השקעות בנדל"ן אשר יניבו את התשואות הטובות ביותר כנגד הסיכונים הנמוכים ביותר. באופן לא מפתיע, יש השקעות כאלה!

להלן טבלה המציגה תשואה שנתית ממוצעת ברוטו על השקעות שונות בישראל לעומת תשואה שנתית ממוצעת נטו שמשקיעים שלנו מניבים מהשקעות הנדל"ן שלהם.

מעבר לתשואות הגבוהות יותר, ההיבט המשמעותי ביותר הוא"היחוס שארפ".
 היחס מתאר כמה תשואה נוספת אתה מקבל כנגד התנודתיות הנוספת עבור החזקת נכס מסוכן יותר. יחוס שארפ גבוה יותר משקף ביצועים טובים יותר כנגד הסיכון.


כפי שניתן לראות בתרשים למעלה, השקעות בנדל"ן מניב בארה"ב מציעות את התשואה השנתית הטובה ביותר (נטו, לאחר הוצאות) עם הביצועים הטובים ביותר על פי "יחוס-שארפ".

* 80% מדד אג"ח כללי ו20% מדד ת"א 25 אין באמור לעיל שום התחייבות לתשואה. הנתונים המובאים הינם להמחשה בלבד ונכונותם משתנה בהתאם לתקופה ההשקעה.
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה